Salesforce Templates
Entdecken Sie unsere Salesforce Standard-Templates mit vorgefertigten Prozessen, damit Sie direkt mit Salesforce starten können.
Auf einen Blick
Was sind Salesforce Templates?
Unsere Standard-Templates sind Salesforce-spezifische, vorkonfigurierte Vorlagen bzw. Bausteine für typische Geschäftsprozesse oder Automatisierungen, die als Startpunkt dienen und – falls nötig – individuell an Ihre Abläufe angepasst werden können.
Die Vorteile liegen dabei klar auf der Hand: Sie müssen Anforderungen und Prozesse nicht von null an neu denken und haben dennoch genug Flexibilität, um nachhaltig zu wachsen.
Unsere Branchen-Templates sind explizit auf branchenspezifische Anforderungen zugeschnitten.
Unsere Prozess-Templates hingegen sind auf funktions- oder teamübergreifende Abläufe ausgerichtet und optimieren Prozesse gezielt, beispielsweise in Vertrieb, Außendienst oder Customer Service.
Die Standard-Templates bringen also erprobte Strukturen, Felder, Logiken und Abläufe aus unzähligen unserer Salesforce Projekte mit, sodass Ihr Projekt schneller startet, kosteneffizienter umgesetzt und konsistenter ausgerollt werden kann.
Templates für Branchen
Unsere Salesfive Branchen-Templates
Ablauf
In nur 4 Schritten zur Template-Nutzung
Vom ersten Gespräch bis zum produktiven Einsatz gehen wir strukturiert vor – pragmatisch, planbar und mit Blick auf die Anforderungen Ihres Unternehmens.
Anforderungen verstehen
Anforderungen verstehen
Wir betrachten die Ausgangslage, erstellen ein Zielbild und sammeln relevante Anforderungen für Systemanbindungen und die optimale Nutzung des gewählten Templates.
Template anpassen
Template anpassen
Wir prüfen, wie das Template zu Ihren Prozessen und Vorstellungen passt und an welchen Stellen ggf. Anpassungen sinnvoll sind.
Systeme integrieren
Systeme integrieren
Wir planen die passende Anbindung an bestehende Systeme und schaffen die Grundlage für durchgängige Prozesse.
Produktiv starten
Produktiv starten
Wir überführen Ihre Lösung in die operativen Nutzung und schaffen eine stabile Basis für Ausbau und Weiterentwicklung.
Benefits
Ihre Vorteile dank Standard-Templates
Unsere Salesforce Templates liefern Ihnen einen erprobten Ausgangspunkt, sind aber flexibel genug, um genau an Ihre Prozesse, Rollen und Anforderungen angepasst zu werden. Doch das ist nur einer von vielen Vorteilen:
Schnellerer Projektstart
Geringerer Konzeptionsaufwand
Bewährte Best Practices
Höhere Standardisierung
Individuell anpassbar
Schnellere Akzeptanz im Team
FAQ
Häufige Fragen zu Salesfive Templates
Wir haben die häufigsten Fragen rund um die Salesforce Standard Templates an dieser Stelle gesammelt und für Sie beantwortet.
Standard-Templates in Salesforce sind vorkonfigurierte Vorlagen für typische Geschäftsprozesse oder Automatisierungen, die als Ausgangspunkt dienen und an individuelle Abläufe angepasst werden. Sie bringen bewährte Strukturen, Logiken und Prozessschritte bereits mit und schaffen so eine belastbare Grundlage für eine schnellere Umsetzung.
Templates funktionieren nicht automatisch in jeder Salesforce Umgebung. Ob sie eingesetzt werden können, hängt von Edition, eingesetzten Clouds, vorhandenen Lizenzen, Berechtigungen und der bestehenden Systemkonfiguration ab. In der Praxis werden Templates deshalb immer auf die jeweilige Salesforce Landschaft abgestimmt.
Sie sind unsicher, ob ein Template für Sie und Ihr Unternehmen in Frage kommt? Melden Sie sich unverbindlich bei uns und wir helfen Ihnen gerne weiter.
Die Implementierungsdauer eines Templates hängt vom Grad der Anpassung ab, dauert allerdings nur Wochen statt mehrerer Monate. Da zentrale Prozessschritte und Strukturen bereits vordefiniert sind, lässt sich die Umsetzung deutlich schneller starten als eine komplette Neuentwicklung. Der konkrete Aufwand richtet sich jedoch unter anderem nach gewünschter Individualisierung, Datenmigrationen, Integrationen und der bestehenden Salesforce Landschaft.
Ja. Templates sind kein starres Standardprodukt, sondern ein erprobter Ausgangspunkt für die Umsetzung in Salesforce. Felder, Abläufe, Rollen, Automatisierungen und Oberflächen können so angepasst werden, dass sie zu den konkreten Anforderungen Ihres Unternehmens passen.
Ja. Templates lassen sich sowohl in neue als auch in bestehende Salesforce Umgebungen integrieren. Dabei wird geprüft, wie sich vorhandene Objekte, Prozesse, Datenstrukturen und Automatisierungen sinnvoll mit dem Template verbinden lassen, ohne die bestehende Systemlandschaft unnötig zu verkomplizieren.
Nicht zwingend. Wenn das Template vollständig innerhalb von Salesforce genutzt wird, kann es in vielen Fällen ohne zusätzliches Integrationstool eingesetzt werden. Sobald jedoch weitere Systeme eingebunden oder Daten systemübergreifend ausgetauscht werden sollen, ist eine Integration sinnvoll, um durchgängige Prozesse und konsistente Daten sicherzustellen.
Wenn sich Prozesse später ändern, kann das Template einfach weiterentwickelt werden. Salesforce ermöglicht Anpassungen an Prozesslogiken, Statuswerten und Automatisierungen, sodass Templates mit neuen Anforderungen mitwachsen können. Änderungen werden dabei kontrolliert umgesetzt, zum Beispiel über neue Flow-Versionen und optimierte Prozesskonfigurationen.
Standardisiert starten, individuell erweitern.
Sie wollen wissen, ob ein Template die passende Lösung für Ihre Anwendungsfälle ist? Dann lassen Sie uns unverbindlich sprechen.