Digitalisierung für Professional Services
Wir vernetzen Vertrieb, Projekte, Ressourcen und Abrechnung für Beratungen, Agenturen und projektbasierte Dienstleister – für höhere Auslastung und profitables Wachstum.
KI- und Digitalisierungsstrategie für Professional Services, Beratungen und Agenturen
Dienstleistungsunternehmen werden häufig ausgebremst, durch unübersichtliche Pipeline- und Projektsteuerung, schwankende Auslastung und Bench-Kosten sowie manuelle Angebots- und Abrechnungsprozesse. Zudem erschweren fehlende Echtzeitkennzahlen zu Margen, WIP und Forecast den Blick aufs Ganze.
Ein integriertes CRM- und Professional-Services-Automation-Setup schafft Transparenz über Vertrieb, Projekte, Ressourcen und Finanzen. Es bündelt Kunden-, Projekt- und Ressourcendaten, automatisiert Prozesse von Lead bis Rechnung und liefert Echtzeitinformationen zu Pipeline, Auslastung, WIP, Umsatz und Marge.
Mit weitreichendem Branchenwissen entwickeln wir von Salesfive die passende Digitalisierungs- und KI-Strategie für Ihren Service-Betrieb – von Akquise, Angebots- und Vertragsmanagement über skill-basiertes Staffing und Projektsteuerung bis zu Time and Expense, Abrechnung und KI-gestützter Optimierung von Auslastung und Margen. Unser Ansatz ist dabei technologieunabhängig: Wir wählen mit Ihnen die Plattform, die zu Ihrem Geschäftsmodell passt, statt eine Systemwelt vorauszusetzen.
Jacob Kaufmann
Mein Team und ich sorgen auch in Ihrem Unternehmen für eine reibungslose digitale Transformation.
Digitalisierung von Vertrieb, Projekten und Ressourcen in Professional Services
Wir verbinden Prozesse, Daten und Systeme entlang des gesamten Service-Lifecycles – von Pipeline und Angebot über Staffing und Projektsteuerung bis zu Abrechnung und Revenue Recognition.
Strategie- & Prozessberatung für Professional Services
Wir analysieren Ihre Abläufe von Lead-to-Cash und entwickeln ein skalierbares Operating Model für Vertrieb, Projekte und Delivery. Dabei definieren wir klare Prozesse für Angebote, Staffing, Projektsteuerung, Abrechnung und Managed Services.
Daten & KI für Staffing, Forecasts und Margen
Wir verbinden Pipeline-, Projekt-, Skill-, Ressourcen- und Finanzdaten und machen sie für Analysen und KI nutzbar. So lassen sich Auslastung und Kapazitäten besser planen, Projektrisiken früher erkennen und Forecasts automatisiert verbessern.
CRM & Professional Services Automation
Wir verbinden CRM und Professional Services Automation (PSA) zu einer durchgängigen Plattform für Vertrieb, Ressourcenplanung, Projektsteuerung, Zeiterfassung und Abrechnung. Bestehende ERP-, Finanz-, HR- und Projektmanagement-Systeme integrieren wir über geeignete Schnittstellen.
Das haben wir für Professional Services bereits umgesetzt
Angebots- und Projektsteuerung, fähigkeitsbasiertes Staffing sowie Time and Expense: Unsere Lösungen decken zentrale Anwendungsfälle für Professional Services ab. Sie schaffen Transparenz, steigern Auslastung und Effizienz und bieten Kund:innen entlang der gesamten Customer Journey ein herausragendes Erlebnis.
Lead-to-Cash für Services
Pipeline, Angebot und Abrechnung laufen in getrennten Systemen? Stellen Sie einen durchgängigen Lead-to-Invoice-Prozess bereit – mit CPQ, Genehmigungen, E-Signatur sowie Vertrags- und Rahmenwerksverwaltung – für schnellere Abschlüsse.
Skill-basiertes Staffing und Kapazitätsplanung
Projekte verzögern sich und der Leerlauf kostet? Verknüpfen Sie Verfügbarkeit und Fähigkeiten ihrer Mitarbeitenden sowie Kostenraten automatisch. Forecasts zeigen Engpässe früh und heben die Auslastung spürbar.
Projektsteuerung, WIP und Margen in Echtzeit
Budgetabweichungen werden erst am Monatsende entdeckt? Behalten Sie mit Echtzeit‑Dashboards für Plan/Ist, Burn‑down, WIP und Alerts den Überblick. So steuern Sie Projekte aktiv, sichern Margen und erkennen Upsell-Potenziale.
Zeiterfassung, Spesen & Revenue Recognition
Zeiten und Spesen werden zu spät oder unvollständig eingereicht? Erfassen Sie T&E mobil, rechnen Sie projektbezogen oder periodisch ab und integrieren Sie ERP und Finanzbuchhaltung. Für eine saubere Erlösrealisierung.
Angebotsautomatisierung und Pricing Intelligence
Angebotszyklen dauern und Margen schwanken? Mit Vorlagen, CPQ-Preislogiken und KI-gestützten Margen-Checks beschleunigen Sie die Angebotserstellung, steigern Win-Rates und sichern stabile Deckungsbeiträge.
Managed Services und Retainer
Retainer‑Leistungen werden unübersichtlich und Service Level Agreements verfehlt? Steuern Sie case‑ und SLA‑basierte Services mit klaren Kapazitätsbuckets und wiederkehrender Abrechnung – planbar und transparent.
Change-Management: Definition, Modelle und Erfolgsfaktoren
Veränderung ist kein Projekt, sondern eine Daueraufgabe. Change-Management gibt dem Wandel Struktur und hilft mit bewährten Modellen und Methoden, ihn wirksam zu gestalten.
Projekte, die Kunden begeistern
Erfahren Sie, wie wir bereits erfolgreich Dienstleister, Beratungen und Agenturen unterstützen konnten, ihre Auslastung erhöhen, Abrechnungszyklen zu verkürzen und Margen zu stabilisieren.
„Professional Services skalieren nicht durch mehr Stunden, sondern durch bessere Steuerung. Wer Pipeline, Staffing und Delivery auf einer Plattform vereint, gewinnt Geschwindigkeit und Profitabilität.“
Bereit für die digitale Transformation Ihrer internen Prozesse?
Egal, wo Sie gerade stehen: Gemeinsam finden wir den richtigen Startpunkt. Kontaktieren Sie uns, wir melden uns zeitnah zurück und werfen zusammen mit Ihnen einen Blick auf Ihr Vorhaben.
Häufig gestellte Fragen
Von Auslastung über Projektsteuerung bis Abrechnung: Wir kennen die Herausforderungen von Dienstleistern, Beratungen und Agenturen aus der Praxis und liefern hier erste Antworten.
Professional Services Automation (PSA) verbindet Vertrieb, Ressourcenplanung, Projekte, Zeiterfassung und Abrechnung in durchgängigen Prozessen. Eine PSA-Lösung ist besonders sinnvoll, wenn Projektinformationen über verschiedene Tools und Excel-Dateien verteilt sind, Ressourcen schwer planbar sind oder WIP, Auslastung und Margen erst verspätet sichtbar werden. Welche Software dafür geeignet ist, hängt vom Geschäftsmodell und der bestehenden CRM-, ERP- und Finanzlandschaft ab.
Entscheidend ist nicht das Produkt, sondern die Prozesskette: Vertrieb, Angebot, Staffing, Projekt, Zeit und Abrechnung sollten verlustfrei ineinandergreifen. In der Praxis bewährt sich ein Kern aus CRM (Vertrieb/Service) plus einer PSA-Schicht für Ressourcenplanung und Abrechnung, ergänzt um ein sauberes Reporting-Layer.
Welche konkreten Bausteine passen, hängt vom Geschäftsmodell ab. Projektgeschäft, Retainer oder Managed Services stellen unterschiedliche Anforderungen. Wir starten technologieunabhängig mit einem kurzen Assessment Ihrer heutigen Tool- und Datenlandschaft und empfehlen erst danach die passende Kombination.Ein digitaler Lead-to-Cash-Prozess verbindet Pipeline, Angebot, Vertrag, Projekt und Abrechnung ohne Medienbrüche. Vertriebsdaten werden nach dem Abschluss automatisch an Projekt- und Delivery-Teams übergeben, während Genehmigungen, E-Signaturen, Leistungsdaten und Rechnungsstellung über definierte Workflows gesteuert werden. So lassen sich Übergaben beschleunigen, Fehler reduzieren und Umsatz sowie WIP transparenter verfolgen.
Grundlage sind saubere Profile zu Skills, Verfügbarkeiten und Kostenraten. Darauf aufbauend unterstützt eine passende Plattform bei Staffing, Kapazitätsplanung und Forecasts für Pipeline, Projekte und Umsatz. Frühwarnungen bei Engpässen und Vorschläge für Umbuchungen reduzieren Leerlauf (Bench) und sichern Termine. In der Praxis lohnt sich zuerst ein verlässliches Skill- und Verfügbarkeits-Verzeichnis. Damit lässt sich die Auslastung oft schon messbar heben, bevor KI-Forecasting überhaupt greift.
Beim skill-basierten Staffing werden Projektanforderungen automatisch mit Fähigkeiten, Erfahrung, Verfügbarkeit, Standort und Kostenraten der Mitarbeitenden abgeglichen. So lassen sich geeignete Personen schneller Projekten zuordnen und Über- oder Unterauslastung frühzeitig erkennen. KI kann das Matching zusätzlich unterstützen und passende Ressourcen auf Basis historischer Projekt- und Skill-Daten vorschlagen.
Begleitende Schulungen, unkomplizierte Oberflächen und klare Arbeitsabläufe sind entscheidend. Wir liefern Rollen‑spezifische Anleitungen, kurze Lernmodule und unterstützen bei der Umstellung auf die neuen Prozesse. Regelmäßiges Feedback der Teams fließt in Verbesserungen ein. So bleibt die Lösung alltagstauglich und wird gerne genutzt.
Zeiten und Spesen werden direkt dem jeweiligen Projekt oder Kundenauftrag zugeordnet und nach definierten Freigaben an Abrechnung und Finanzsysteme übergeben. Abhängig vom Vertragsmodell können projektbezogene, periodische oder wiederkehrende Erlöse automatisiert verarbeitet werden. Dadurch sinkt der manuelle Aufwand und Revenue Recognition wird konsistenter und nachvollziehbarer.
