Digitale Transformation für Dienstleistungsunternehmen
Dienstleistungen leben von Vertrauen, Geschwindigkeit und Auslastung. Wir verbinden für Sie Vertrieb, Projekt, Ressourcen, Abrechnung und Service in einem durchgängigen System. Für profitables Wachstum ohne Silos.
KI- und Digitalisierungsstrategie für Dienstleister, Beratungen und Agenturen
Dienstleistungsunternehmen werden häufig ausgebremst, durch unübersichtliche Pipeline- und Projektsteuerung, schwankende Auslastung und Bench-Kosten sowie manuelle Angebots- und Abrechnungsprozesse. Zudem erschweren fehlende Echtzeitkennzahlen zu Margen, WIP und Forecast den Blick aufs Ganze.
Eine intelligente, vernetzte Dateninfrastruktur schafft Klarheit. Sie bündelt Kunden-, Projekt- und Ressourcendaten, automatisiert die Journey von Lead bis Rechnung und liefert eine 360-Grad-Sicht für fundierte Entscheidungen.
Mit weitreichendem Branchenwissen entwickeln wir von Salesfive die passende Digitalisierungs- und KI-Strategie für Ihren Service-Betrieb – von Akquise, Angebots- und Vertragsmanagement über skill-basiertes Staffing und Projektsteuerung bis zu Time and Expense, Abrechnung und KI-gestützter Optimierung von Auslastung und Margen. Unser Ansatz ist dabei technologieunabhängig: Wir wählen mit Ihnen die Plattform, die zu Ihrem Geschäftsmodell passt, statt eine Systemwelt vorauszusetzen.
Jacob Kaufmann
Mein Team und ich sorgen auch in Ihrem Unternehmen für eine reibungslose digitale Transformation.
Was wir für Sie tun
Als führender Anbieter im Bereich Digitale Transformation und Künstliche Intelligenz verbinden wir Ihre Strategie, Prozesse und Technologien.
Strategie- & Prozessberatung
Wir schärfen Ihre Digitalstrategie, optimieren Prozesse und entwickeln Ihr Operating Model – unabhängig von der Technologie. So entsteht ein klarer Fahrplan, bevor über Systeme entschieden wird.
Künstliche Intelligenz & Daten
Wir schaffen das Datenfundament und bringen KI mit Agenten und klarer Governance produktiv zum Einsatz. So wird aus Ihren Daten messbarer Mehrwert statt bloßer Hype.
Salesforce & CRM
Wir führen Salesforce ein, integrieren, begleiten den Change und betreiben Ihre Lösung. Mit Erfahrung aus über 2.800 Projekten setzen wir zuverlässig um, was geplant wurde.
Use Cases
Das haben wir für Professional Services bereits umgesetzt
Angebots- und Projektsteuerung, fähigkeitsbasiertes Staffing sowie Time and Expense: Unsere Lösungen decken zentrale Anwendungsfälle für Professional Services ab. Sie schaffen Transparenz, steigern Auslastung und Effizienz und bieten Kund:innen entlang der gesamten Customer Journey ein herausragendes Erlebnis.
Lead-to-Cash für Services
Pipeline, Angebot und Abrechnung laufen in getrennten Systemen? Stellen Sie einen durchgängigen Lead-to-Invoice-Prozess bereit – mit CPQ, Genehmigungen, E-Signatur sowie Vertrags- und Rahmenwerksverwaltung – für schnellere Abschlüsse.
Skill-basiertes Staffing und Kapazitätsplanung
Projekte verzögern sich und der Leerlauf kostet? Verknüpfen Sie Verfügbarkeit und Fähigkeiten ihrer Mitarbeitenden sowie Kostenraten automatisch. Forecasts zeigen Engpässe früh und heben die Auslastung spürbar.
Projekt- und Margensteuerung in Echtzeit
Budgetabweichungen werden erst am Monatsende entdeckt? Behalten Sie mit Echtzeit‑Dashboards für Plan/Ist, Burn‑down, WIP und Alerts den Überblick. So steuern Sie Projekte aktiv, sichern Margen und erkennen Upsell-Potenziale.
Time and Expense sowie Revenue Recognition
Zeiten und Spesen werden zu spät oder unvollständig eingereicht? Erfassen Sie T&E mobil, rechnen Sie projektbezogen oder periodisch ab und integrieren Sie ERP und Finanzbuchhaltung. Für eine saubere Erlösrealisierung.
Angebotsautomatisierung und Pricing Intelligence
Angebotszyklen dauern und Margen schwanken? Mit Vorlagen, CPQ-Preislogiken und KI-gestützten Margen-Checks beschleunigen Sie die Angebotserstellung, steigern Win-Rates und sichern stabile Deckungsbeiträge.
Managed Services und Retainer
Retainer‑Leistungen werden unübersichtlich und Service Level Agreements verfehlt? Steuern Sie case‑ und SLA‑basierte Services mit klaren Kapazitätsbuckets und wiederkehrender Abrechnung – planbar und transparent.
Change-Management: Definition, Modelle und Erfolgsfaktoren
Veränderung ist kein Projekt, sondern eine Daueraufgabe. Change-Management gibt dem Wandel Struktur und hilft mit bewährten Modellen und Methoden, ihn wirksam zu gestalten.
Referenzen
Projekte, die Kunden begeistern
Erfahren Sie, wie wir bereits erfolgreich Dienstleister, Beratungen und Agenturen unterstützen konnten, ihre Auslastung erhöhen, Abrechnungszyklen zu verkürzen und Margen zu stabilisieren.
„Professional Services skalieren nicht durch mehr Stunden, sondern durch bessere Steuerung. Wer Pipeline, Staffing und Delivery auf einer Plattform vereint, gewinnt Geschwindigkeit und Profitabilität.“
Kontakt
Bereit für die digitale Transformation Ihrer internen Prozesse?
Egal, wo Sie gerade stehen: Gemeinsam finden wir den richtigen Startpunkt. Kontaktieren Sie uns, wir melden uns zeitnah zurück und werfen zusammen mit Ihnen einen Blick auf Ihr Vorhaben.
FAQ
Häufig gestellte Fragen
Von Auslastung über Projektsteuerung bis Abrechnung: Wir kennen die Herausforderungen von Dienstleistern, Beratungen und Agenturen aus der Praxis und liefern hier erste Antworten.
Entscheidend ist nicht das Produkt, sondern die Prozesskette: Vertrieb, Angebot, Staffing, Projekt, Zeit und Abrechnung sollten verlustfrei ineinandergreifen. In der Praxis bewährt sich ein Kern aus CRM (Vertrieb/Service) plus einer PSA-Schicht für Ressourcenplanung und Abrechnung, ergänzt um ein sauberes Reporting-Layer.
Welche konkreten Bausteine passen, hängt vom Geschäftsmodell ab. Projektgeschäft, Retainer oder Managed Services stellen unterschiedliche Anforderungen. Wir starten technologieunabhängig mit einem kurzen Assessment Ihrer heutigen Tool- und Datenlandschaft und empfehlen erst danach die passende Kombination.Mit einem eng geschnittenen ersten Schritt statt einer Big-Bang-Einführung. Der bewährte Einstieg ist die Kette „Angebot bis Rechnung“: Angebotsvorlagen, Genehmigungslogik, digitale Signatur und eine schlanke Anbindung ans Finanzsystem. Das bringt sofort spürbare Entlastung und schafft eine saubere Datenbasis.
Darauf folgen Ausbaustufen wie Kapazitätsplanung, Kundenportale und Automatisierung. Der häufigste Fehler in der Praxis ist, zu viel gleichzeitig zu wollen. Wir schneiden den ersten Piloten deshalb so zu, dass er in wenigen Wochen produktiv ist.
Grundlage sind saubere Profile zu Skills, Verfügbarkeiten und Kostenraten. Darauf aufbauend unterstützt eine passende Plattform bei Staffing, Kapazitätsplanung und Forecasts für Pipeline, Projekte und Umsatz. Frühwarnungen bei Engpässen und Vorschläge für Umbuchungen reduzieren Leerlauf (Bench) und sichern Termine. In der Praxis lohnt sich zuerst ein verlässliches Skill- und Verfügbarkeits-Verzeichnis. Damit lässt sich die Auslastung oft schon messbar heben, bevor KI-Forecasting überhaupt greift.
Echtzeit-Dashboards zeigen Plan-Ist-Vergleiche, verbrauchte Budgets, WIP und Risiken je Projekt. Frühzeitige Abweichungs-Alerts, transparente Stunden- und Spesenerfassung sowie klare Freigaben schaffen Kontrolle. So steuern Projektleitungen rechtzeitig gegen, verhandeln Nachträge und sichern Deckungsbeiträge, statt Budgetüberschreitungen erst zum Monatsende zu entdecken.
Über offene, standardisierte Schnittstellen tauschen wir Kunden-, Angebots-, Projekt- und Abrechnungsdaten sicher aus, unabhängig von der eingesetzten Plattform. Häufig binden wir Finanzbuchhaltung, Lohn- und Zeiterfassung sowie Reporting-Tools an. So entsteht ein durchgängiger Prozess ohne Doppelpflege, vom ersten Angebot bis zur Rechnung und Erlösdarstellung.
Starten Sie mit klar definierten Use Cases, die echten Mehrwert liefern: Forecasts für Auslastung und Umsatz, automatisches Skill-Matching, Projektrisiko-Alerts, Angebotsunterstützung oder Meeting-Zusammenfassungen. Basis sind saubere Daten und klare Berechtigungen.
Wir setzen Leitplanken für Qualität, Sicherheit und Nachvollziehbarkeit, binden Mitarbeitende in Prüf- und Freigabeschritte ein und messen den Effekt mit verständlichen Kennzahlen. So bleibt KI praktisch, transparent und steuerbar.
Begleitende Schulungen, unkomplizierte Oberflächen und klare Arbeitsabläufe sind entscheidend. Wir liefern Rollen‑spezifische Anleitungen, kurze Lernmodule und unterstützen bei der Umstellung auf die neuen Prozesse. Regelmäßiges Feedback der Teams fließt in Verbesserungen ein. So bleibt die Lösung alltagstauglich und wird gerne genutzt.
