Salesforce-Beratung & CRM im Finanz- und Versicherungswesen
Digitalisierung verschafft Banken und der Versicherungsbranche den entscheidenden Vorteil. Revolutionieren Sie Ihre Geschäftsmodelle, um beim digitalen Wandel mithalten zu können.

Herausforderungen meistern, Vertrauen schaffen
Die Finanz- und Versicherungsbranche befindet sich in einem Spannungsfeld – zwischen verstärkter Überwachung durch Regulierungsbehörden, steigenden Kundenbedürfnissen und neuen Marktteilnehmer:innen. Was für Institute jetzt zählt, ist eine klare Strategie und strikte Umsetzung.
Wenn es um das eigene Vermögen oder die Gesundheit geht, zählt vor allem eins: Vertrauen als Fundament für langfristige Kundenbindung und -zufriedenheit. Ein sicherer und reibungsloser Umgang mit den sensiblen Daten muss gewährleistet sein. Finanzdienstleister:innen müssen sich zudem gegen Cyberbedrohungen absichern und vollständige Datensicherheit gewährleisten.
Sensible Themen verlangen eine perfekte Kundenbetreuung – dafür brauchen Ihre Mitarbeitenden eine 360-Grad-Sicht auf alle Kund:innen. Daten können in Echtzeit eingesehen und so auf Kundenanfragen sofort reagiert werden. Mit maßgeschneiderter Beratung und perfekt auf Kund:innen und Partner:innen zugeschnittenem Service verhelfen wir Ihnen zu langfristiger Kundenloyalität.
Lösungen, maßgeschneidert auf Ihre Bedürfnisse
360-Grad-Blick auf Ihre Kund:innen
Innerhalb einer einzigen Plattform finden Ihre Mitarbeiter:innen, Versicherungsmakler:innen und weitere Akteure alles, was sie brauchen – von Verträgen über Stammdaten bis hin zu hochsensiblen Informationen.
Integration des Backends
Um eine optimale Kommunikation mit Ihren Kund:innen zu gewährleisten, verknüpfen wir Salesforce mit Ihrem Backend. Wir realisieren den Umgang mit sensiblen Kundendaten mittels sicherer Schnittstellen.
Must-have Sicherheitskonzept
Finanz- und Versicherungsdienstleister müssen sich gegen Cyberbedrohungen absichern. Sensible Daten benötigen eine extra Verschlüsselung, die auch bei kontinuierlicher Synchronisierung Stand hält.
So konnten wir anderen Finanz- und Versicherungsunternehmen bereits helfen
So klappt der Digitale Wandel im Finanzsektor bestimmt
Wir bieten die richtige Lösung für die Digitalisierung der Finanz- und Versicherungsbranche. Mit unserer Expertise und aussagekräftigen Referenzprojekten gehen wir direkt auf Ihre branchenspezifischen Herausforderungen ein.
Ihr Ansprechpartner für den Finanzsektor
Tobias Altenrichter
Senior Manager & Board Member

Starten Sie als digitales Finanzunternehmen durch
Gemeinsam von Anfang an: Wir begleiten vom Start bis ins Ziel der Digitalisierungsreise.

Sie haben Fragen – wir haben die Antworten
Wir sind uns bewusst, dass Digitalisierungsprozesse komplex sind. Deshalb haben wir die häufigsten Fragen für Sie zusammengefasst.
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf
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