Salesforce-Beratung & CRM im Finanz- und Versicherungswesen

Neukundengewinnung einfach gemacht

Die Sales Cloud ist Ihr Tool, um die Neukundengewinnung anzukurbeln und gleichzeitig eine nachhaltige Umsatzsteigerung zu gewährleisten. Kund:innen bleiben oft bei der Bank oder Versicherung Ihres Vertrauens. Die Neukundengewinnung kann daher manchmal komplex sein. Mit der Sales Cloud ist das nun vorbei!

Profitieren Sie von Lead-, Kontakt- und Opportunity-Management der Sales Cloud. Schließen Sie mehr Geschäfte ab und steigern Sie Ihre Produktivität. Dank Reportings und Dashboards behalten Sie den Überblick über Ihre Daten und Geschäftsvorgänge in Echtzeit, von überall aus. Bereit, den Umsatz zu steigern und neue Kund:innen zu gewinnen? Ready, set, go!

Marketing, das begeistert

Personalisierung ist alles! Die Marketing Cloud unterstützt Sie beim Aufbau von langfristigen Kundenbeziehungen. Machen Sie Kund:innen zu Fans – mit personalisiertem Marketing, das begeistert. Das Vertrauen Ihrer Kund:innen ist essenziell. Berichten Sie daher transparent, von überall aus und immer zum richtigen Zeitpunkt.

Dabei reichen die Funktionen von personalisierten Newslettern hin zu Social Media Aktivitäten und personalisierten Produktvorschlägen. Kommunizieren Sie über all ihre Kanäle – jüngere Kund:innen sind vor allem auch in den sozialen Medien unterwegs. Mit zahlreichen Automatisierungsmöglichkeiten, dynamischen Inhalten, einer einfachen Benutzeroberfläche und dem Arbeiten auf den gleichen Daten handeln Sie ab sofort noch effizienter!

Kundenservice, der überzeugt

Wenn es eins gibt, dass Ihre Kund:innen nicht mögen, dann sind es lange Reaktions- und Wartezeiten in der Warteschleife und analoge Service-Prozesse. Kommen Sie dem nach und geben Sie Ihren Kundenservice-Mitarbeiter:innen die richtigen Tools für einen exzellenten und nahtlosen Kundenservice an die Hand!

Mit der Service Cloud haben Sie alle wichtigen Informationen zu Konten, Versicherungen, Krediten, Hypotheken und vieles mehr auf einen Blick verfügbar. Schadensfälle und weitere Anfragen können im Handumdrehen erledigt werden, da alle relevanten Informationen immer und überall vorliegen. Ihre Kund:innen sind glücklich und empfehlen Sie im besten Fall weiter.

KI-Potenziale nutzen

Einstein Analytics bietet Ihnen eine Plattform, mit der Sie die Potenziale künstlicher Intelligenz voll ausschöpfen können, zum Beispiel beim frühzeitigen Erkennen von Trends. KI-Technologien helfen Ihnen auf intelligente Weise und mithilfe vorgefertigter Analysen, die Dauer der Kundenbeziehung und das Abwanderungsrisiko zu bewerten, um die Bindung durch entsprechende Maßnahmen zu steigern. Datengestützte Entscheidungen zu treffen, war noch nie so einfach!

Zudem können Sie sich Hilfe im Kundenservice holen, durch smarte Helfer wie “Chatbots”. Ihre Mitarbeiter:innen müssen nur in komplexeren Fällen herangezogen werden, einfachere Anfragen erledigt die Technologie für Sie.

Mit der Financial Services Cloud, welche speziell für Finanzdienstleister wie beispielsweise Banken entwickelt wurde, und einer Digitalisierungsstrategie mit Salesforce by Salesfive können Sie Ihre Kund:innen in den Mittelpunkt des Geschehens rücken. Ein „Customer Relationship Management-System“ (CRM-System) befähigt Banken und Finanzdienstleister dank innovativer Technologien dazu, ganz einfach Arbeitsprozesse, Produkte, Dienstleistungen und Services voll an die Bedürfnisse der Kund:innen anzupassen und die Kundenzufriedenheit zu steigern. So konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche!

Mit der Financial Services Cloud, welche speziell für Versicherungen entwickelt wurde, und einer Digitalisierungsstrategie mit Salesforce by Salesfive können Sie Ihre Versicherungsnehmer:innen in den Mittelpunkt des Geschehens rücken. In Ihrem „Customer Relationship Management-System“ (CRM-System) sind alle Kundendaten zentral verfügbar, um einen personalisierten Service von Versicherungen zu ermöglichen. So können Sie individuelle Kundenerlebnisse in den Vordergrund stellen und eine Betreuung garantieren, die genau auf Ihre Kund:innen und deren Lebenssituation zugeschnitten ist.

Salesforce bietet als cloudbasierte Lösung bereits zahlreiche native Anpassungsmöglichkeiten. Wir als Salesforce Boutique Partner kennen die branchenspezifischen Herausforderungen und können mit der Expertise in der Finanzdienstleistungs- und Versicherungbranche Ihr Salesforce System an Ihre Bedürfnisse anpassen. Mittels Salesforce oder Custom Development entwickeln wir das System nach Ihren Wünschen weiter. Als Tableau Partner ermöglichen wir Ihnen beispielsweise mittels KI-gestützten Tools präzise Empfehlungen und ein sofortiges Eingreifen auf Basis der Analysen. Die Möglichkeiten sind unendlich!

Die Antwort lautet: selbstverständlich! Um eine noch bessere Kommunikation mit Ihren Kund:innen und Versicherungsnehmer:innen zu gewährleisten, verknüpfen wir Salesforce mit Ihrem Backend. Wir sichern den Umgang mit sensiblen Kundendaten mittels sicherer Schnittstellen. Mithilfe von Custom Development ermöglichen wir einen sicheren Datenaustausch zwischen den Systemen, um die sensiblen Kundendaten zu schützen. Wir lassen Ihre Systeme synchron schwimmen!

Salesforce als cloudbasierte CRM-Lösung schützt von Beginn an Ihre Daten mit Verschlüsselung und zentralen Speicherorten sowie zahlreichen Backups und Sicherungen. Dank der Verschlüsselung kann nicht auf die Daten zugegriffen werden und Sie können beruhigt mit Salesforce arbeiten. Möchten Sie eine zusätzliche Verschlüsselung Ihrer Datenströme, können Sie Salesforce Shield einführen. So schützen Sie sich vor sämtlichen Cyberbedrohungen!