well:fair foundation: Spendenmanagement in Salesforce
Erfolgsgeschichte
Das Projekt
Die well:fair foundation (ehemals Neven Subotic Stiftung) hat es sich mit dem Motto „100 % Zukunft spenden“ zur Aufgabe gemacht, Menschen in den ärmsten Regionen der Welt den dauerhaften Zugang zu sauberem Trinkwasser zu ermöglichen.
Nachdem die alte Software in den Funktionen eingeschränkt war, entschied sich well:fair für das Salesforce Nonprofit Success Pack mit der Sales Cloud und Salesfive als Partner. Unsere Implementierungs- und Beratungsleistung führten wir ehrenamtlich durch.
Technologie
Diese Technologie wurde eingesetzt
Systeme sind nur so gut wie die Technologie dahinter. Deshalb setzen wir in den Digitalisierungsprojekten unserer Kunden auf moderne Lösungen aus dem Salesforce Ökosystem. Bei der well:fair foundation kam unter anderem die folgende Technologie zum Einsatz.
„Die Sales Cloud bringt für uns einen enormen Vorteil im Management unserer Spender und Projekte. Dank Salesfive können wir Spendenaktionen direkt über unsere Website starten und in Salesforce abwickeln. So soll Spendenmanagement sein – einfach und schnell!“
Lösung
Der Projekterfolg im Detail
Ein zentrales System für alle Spender- und Projektdaten. Personalisierte Spendenaktionen über die Website anbieten und in Salesforce abwickeln als neue Möglichkeit, die Projekte voranzutreiben.
Anforderungen
– Ein zentrales System für alle Daten zu Unterstützer:innen, Spenden und den dazugehörigen Projekten
– Abwicklung von Spenden über die Website in einem System
– Effizientere Gestaltung des Managements einzelner Projekte
Kundennutzen
– Steigerung der Produktivität durch eine perfekte Rundumsicht über alle Daten und Informationen
– Effizienter arbeiten mit individuell aufgesetzten User-Rollen, die eine segmentierte Sicht auf Datensätze ermöglichen
Lösung
– Spendenmanagement in Salesforce: effizienter arbeiten auf Grundlage einer einheitlichen Datenbasis.
– Implementierung der Sales Cloud im Rahmen des Nonprofit Success Packs
– Integration eines WordPress-Plugins, um Zahlungen via Website direkt in Salesforce zu dokumentieren
– Aufsetzen eines Quittierungsprozesses
– Entwicklung eines PDF-Generators aus Google Docs in Salesforce
Vorteile für well:fair
– Erstellen individueller Berichte für Unterstützer:innen und Projekte schaffen Transparenz und Vertrauen
– Ausblenden nicht benötigter Daten und Informationen vereinfacht die Arbeit
– Automatisierte Abwicklung der Spenden inklusive Zahlungs- und Quittierungsprozesse steigert die Effizienz
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