Schmiedetechnik Plettenberg digitalisiert
Erfolgsgeschichte
Das Projekt
Die Schmiedetechnik Plettenberg GmbH & Co. KG fertigt in der Massivumformung mit nachgelagerter Bearbeitung hochpräzise Bauteile für internationale Kunden aus dem Automotive- und Non-Automotive-Bereich.
Der Kundenstamm und das Vertriebsteam sind im Laufe der Jahre gewachsen – und damit auch die Komplexität im Prozess. Um weiterhin die beste Beratung bieten zu können und Entwicklungspotenziale stärker auszuschöpfen, wurde die Digitalisierung durch ein einheitliches CRM-System für die gesamten Kundenprozesse eingeleitet. Salesforce als flexibel anpassbares System und Salesfive als agiler Partner für die schnelle Implementierung und den späteren Ausbau waren hier die perfekte Lösung.
Technologien
Diese Technologien wurden eingesetzt
Systeme sind nur so gut wie die Technologie dahinter. Deshalb setzen wir in den Digitalisierungsprojekten unserer Kunden auf moderne Lösungen aus dem Salesforce Ökosystem. Bei der Schmiedetechnik Plettenberg kamen unter anderem die folgenden Technologien zum Einsatz.
SharePoint
Microsoft SharePoint ist eine Plattform zur Zusammenarbeit und Dokumentenverwaltung in Unternehmen.
PDF Butler
PDF Butler ist ein Tool zur automatisierten Dokumentenerstellung in Salesforce.
„Ein klarer Wettbewerbsvorteil: Digitalisierung mit Salesforce. Unser individueller und komplexer Angebotsprozess erfordert Präzision, mehrere Anpassungsschleifen und eine genaue Dokumentation, um unseren Kunden das beste Produkt anbieten zu können. Mit Salesforce haben wir den ersten Schritt gemeistert – wir freuen uns auf mehr!“
Lösung
Der Projekterfolg im Detail
Ein komplexer und umfangreicher Vertriebsprozess einfach umgesetzt: Die Sales Cloud als zentrales System für die Dokumentation und Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Abteilungen. Von der Akquise über die Angebotskalkulation und -erstellung bis zur Auftragsprüfung.
Anforderungen
– Vereinigen Sie Datensilos in einem zentralen System
– Minimierung des manuellen Aufwands und der langen Kommunikationswege
– Weg von der Analogie in die Cloud: Zusammenführung aller Daten und Abteilungen
– Überblick über jeden Status und jeden Kunden
Kundennutzen
– Zehn Abteilungen, alle Teilprozesse und die gesamte Dokumentation werden zentral in der Cloud gespeichert – für mehr Übersicht und Transparenz.
– Der Wettbewerbsvorteil: Die Automatisierung manueller Tätigkeiten ermöglicht eine stärkere Fokussierung auf den Kunden und eine lösungsorientierte, schnelle Bearbeitung von Anfragen.
Lösung
– Schnelle Erstimplementierung der Sales Cloud mit anschließendem Ausbau
– Einführung eines mehrstufigen Neukundenprozesses (von der Akquise über die Kalkulation bis hin zur Auftragsabwicklung) mit verschiedenen Teilprozessen und Dokumentation der jeweiligen Abteilungen
– Konzeption und Einführung eines Rechte- und Rollensystems
– Integration des ERP-Systems
– PDF Butler für die automatische Generierung von PDF-Dateien (Angebote) aus Salesforce
– Integration der Sharepoint-Datenbank: überall Zugriff aus Salesforce
Vorteile für Schmiedetechnik Plettenberg
– Unkomplizierter Informations- und Datentransfer mit der Sales Cloud
– Ein einheitlicher, mehrstufiger Angebotsprozess bringt alle Beteiligten zusammen: keine Black-Boxen und keine umständlichen Anfragen mehr
– Ablösung von analogen Dokumenten und einer alten Serverstruktur durch die Cloud: zentrale, schnelle Ladezeiten, mobiler Zugriff 24/7
– Mahnungen, Aufgabenlisten und Statusabfragen auf einen Blick ermöglichen volle Konzentration auf den Kunden
– Schneller Roll-out mit Planung für den Ausbau nach dem Go-live: Nach und nach das perfekte System für alle Beteiligten
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