Dienstleistungsbranche
Dienstleistungen leben von Vertrauen, Geschwindigkeit und Auslastung. Wir verbinden für Sie Vertrieb, Projekt, Ressourcen, Abrechnung und Service in einem durchgängigen System – für profitables Wachstum ohne Silos.
CRM für Dienstleister, Beratungen und Agenturen
Dienstleistungsunternehmen werden häufig ausgebremst – durch unübersichtliche Pipeline- und Projektsteuerung, schwankende Auslastung und Bench-Kosten sowie manuelle Angebots- und Abrechnungsprozesse. Zudem erschweren fehlende Echtzeitkennzahlen zu Margen, WIP und Forecast den Blick aufs Ganze.
Ein leistungsstarkes CRM- und Professional-Services-Automation-Setup schafft Klarheit. Es bündelt Kunden-, Projekt- und Ressourcendaten, automatisiert die Journey von Lead bis Rechnung und liefert eine 360-Grad-Sicht für fundierte Entscheidungen.
Mit tiefem Branchenwissen richtet Salesfive die Salesforce Plattform exakt auf Ihren Service-Betrieb aus – von Akquise, Angebots- und Vertragsmanagement über skill-basiertes Staffing und Projektsteuerung bis zu Time and Expense, Abrechnung und KI-gestützte Optimierung von Auslastung und Margen.
Das Ergebnis: mehr Planbarkeit, höhere Auslastung und messbar bessere Profitabilität.
Jacob Kaufmann
Jacob Kaufmann ist Ihr Experte für die strategische Einführung von CRM-Lösungen in der Dienstleistungsbranche.
höhere Auslastung durch skill-basiertes Staffing und vorausschauende Kapazitätsplanung
Zeitersparnis bei Angebotserstellung dank Vorlagen, Genehmigungsprozessen und E-Signatur
weniger manueller Aufwand durch integrierte, mobile Prozesse
Use Cases
Mit digitalen Lösungen gewinnen
Angebots- und Projektsteuerung, fähigkeitsbasiertes Staffing sowie Time and Expense: Unsere Lösungen decken zentrale Anwendungsfälle für Professional Services ab. Sie schaffen Transparenz, steigern Auslastung und Effizienz und bieten Kund:innen entlang der gesamten Customer Journey ein herausragendes Erlebnis.
Lead-to-Cash für Services
Lead-to-Cash für Services
Pipeline, Angebot und Abrechnung laufen in getrennten Systemen? Stellen Sie für schnellere Abschlüsse einen durchgängigen Lead‑to‑Invoice‑Prozess in Salesforce bereit, mit CPQ, Genehmigungen, E‑Signatur, Vertrags- und Rahmenwerksverwaltung.
Skill-basiertes Staffing und Kapazitätsplanung
Skill-basiertes Staffing und Kapazitätsplanung
Projekte verzögern sich und der Leerlauf kostet? Verknüpfen Sie Verfügbarkeit und Fähigkeiten ihrer Mitarbeitenden sowie Kostenraten automatisch. Forecasts zeigen Engpässe früh und heben die Auslastung spürbar.
Projekt- und Margensteuerung in Echtzeit
Projekt- und Margensteuerung in Echtzeit
Budgetabweichungen werden erst am Monatsende entdeckt? Behalten Sie mit Echtzeit‑Dashboards für Plan/Ist, Burn‑down, WIP und Alerts den Überblick. So steuern Sie Projekte aktiv, sichern Margen und erkennen Upsell-Potenziale.
Time and Expense sowie Revenue Recognition
Time and Expense sowie Revenue Recognition
Zeiten und Spesen werden zu spät oder unvollständig eingereicht? Erfassen Sie T&E mobil, rechnen Sie projektbezogen oder periodisch ab und integrieren Sie ERP und Finanzbuchhaltung. Für eine saubere Erlösrealisierung.
Angebotsautomatisierung und Pricing Intelligence
Angebotsautomatisierung und Pricing Intelligence
Angebotszyklen dauern und Margen schwanken? Mit Vorlagen, CPQ-Preislogiken und KI-gestützten Margen-Checks beschleunigen Sie die Angebotserstellung, steigern Win-Rates und sichern stabile Deckungsbeiträge.
Managed Services und Retainer
Managed Services und Retainer
Retainer‑Leistungen werden unübersichtlich und Service Level Agreements verfehlt? Steuern Sie case‑ und SLA‑basierte Services mit klaren Kapazitätsbuckets und wiederkehrender Abrechnung – planbar und transparent.
Leistungen
So skalieren wir Qualität und Geschwindigkeit
Beratungen, Agenturen und Dienstleister begleiten wir ganzheitlich bei der Digitalisierung ihrer Vertriebs-, Projekt- und Serviceprozesse. Mit Branchenverständnis und technologischer Exzellenz realisieren wir CRM- und PSA-Lösungen, die die Auslastung steigern und Margen sichern.
Wir entwickeln mit Ihnen eine strategische CRM‑ und PSA‑Roadmap – ausgerichtet auf Wachstumshebel wie paketierte Services, Retainer und Managed Services sowie Global Delivery. Dabei setzen wir auf klare Standards in Angebot, Staffing und Abrechnung. In praxisnahen Workshops priorisieren wir Use Cases wie Lead‑to‑Invoice, Kapazitätsplanung oder Portale und übersetzen sie in pilotfähige, skalierbare Lösungen.
Ob Sales und Service Cloud, Revenue Cloud (CPQ/Billing), Data Cloud oder sichere Portale mit Experience Cloud: Wir implementieren Lösungen, die sich nahtlos in Ihre Systemlandschaft integrieren – von ERP und Finanzbuchhaltung und Zeiterfassung bis zu HR‑ und Projekttools – und dabei Rollen, Raten, Multi‑Entity und Währungen zuverlässig abbilden.
Mit Salesforce Einstein, Data Cloud und prädiktiver Analytik nutzen Sie Ihre Daten dort, wo sie echten Mehrwert bieten – für Next‑Best‑Actions im Vertrieb, intelligentes Skills‑Matching, Margen‑ und Pricing‑Checks sowie automatisierte Workflows entlang der gesamten Delivery‑Journey. Ob Auslastungs‑ und Umsatzforecast, Risiko‑Alerts in Projekten oder Churn‑Prognosen bei Retainern: Wir schaffen die Datenbasis und KI‑Fähigkeiten, mit denen Sie profitabel und vorausschauend steuern.
Auch nach dem Go‑live können Sie sich auf uns verlassen: Mit praxisnahen Salesforce Trainings, rollenbasiertem Enablement für Vertrieb, PMO, Delivery und Controlling sowie klaren Adoption‑ und KPI‑Dashboards sichern wir Ihre Nutzerakzeptanz und messbaren Erfolg.
Referenzen
Projekte, die Kunden begeistern
Wie Dienstleister, Beratungen und Agenturen ihre Auslastung erhöhen, Abrechnungszyklen verkürzen und Margen stabilisieren: Lesen Sie unsere ausgewählten Salesforce Erfolgsgeschichten.
„Professional Services skalieren nicht durch mehr Stunden, sondern durch bessere Steuerung. Wer Pipeline, Staffing und Delivery auf einer Plattform vereint, gewinnt Geschwindigkeit – und Profitabilität.“
— Jacob Kaufmann, Sales Director und Experte für die Dienstleistungsbranche
FAQ
Sie haben die Fragen – wir die Antworten
Wir kennen die häufigsten Fragen rund um CRM, PSA und Skalierung in Dienstleistungsunternehmen. Hier finden Sie Antworten aus der Praxis.
Für Dienstleister sich ein Kern aus Sales Cloud (Vertrieb), Service Cloud (Servicefälle), Experience Cloud (Portale) und Revenue Cloud (Angebote und Abrechnung) bewährt. Ergänzend stärken Data Cloud (vereinheitlichte Daten), Tableau (Berichte und Dashboards) und bei Außendienstleistungen Field Service Ihr Setup.
Welche Kombination passt, hängt von Ihrem Geschäftsmodell ab – Projektgeschäft, Retainer oder Managed Services.
Beginnen Sie mit einem kompakten Einstieg: Zielbild, priorisierte Anwendungsfälle und ein minimal funktionsfähiges Vorgehensmodell.
Ein typischer Start ist „Angebot bis Rechnung“ inklusive Vorlagen, Genehmigungen, digitaler Signatur und einer schlanken Integration in das Finanzsystem. Danach folgen Ausbaustufen wie Kapazitätsplanung, Portale und Automatisierung.
Grundlage sind saubere Profile zu Fähigkeiten, Verfügbarkeiten und Kostenraten. Darauf aufbauend unterstützt die CRM-Plattform bei der Zuteilung von Mitarbeitenden, der Kapazitätsplanung und der Prognose für Pipeline, Projekte und Umsätze.
Warnhinweise bei Engpässen und Vorschläge für Umbuchungen helfen, Leerlauf zu reduzieren und Termine zu sichern.
Echtzeitberichte zeigen Plan‑Ist‑Vergleiche, verbrauchte Budgets und Risiken je Projekt. Frühzeitige Meldungen bei Abweichungen, transparente Stunden‑ und Spesenerfassung sowie klare Freigaben schaffen Kontrolle. So können Projektleitungen rechtzeitig gegensteuern, Nachträge verhandeln und Deckungsbeiträge sichern.
Über standardisierte Schnittstellen werden Kunden‑, Angebots‑, Projekt‑ und Abrechnungsdaten sicher ausgetauscht. Häufig binden wir Finanzbuchhaltung, Lohn‑ und Zeiterfassung sowie Reporting‑Tools an. So entsteht ein durchgängiger Prozess ohne doppelte Pflege – vom ersten Angebot bis zur Rechnung und Erlösdarstellung.
Starten Sie mit klar definierten Anwendungsfällen, die echten Mehrwert liefern: bessere Vorhersagen für Auslastung und Umsatz, automatisches Matching von Fähigkeiten, Hinweise auf Projektrisiken, Unterstützung bei Angeboten oder Zusammenfassungen von Meetings.
Die Basis sind saubere Daten und klare Berechtigungen. Wir setzen Leitplanken für Qualität, Sicherheit und Nachvollziehbarkeit, binden Mitarbeitende in Prüf‑ und Freigabeschritte ein und messen den Effekt mit verständlichen Kennzahlen. So bleibt KI praktisch, transparent und steuerbar.
Begleitende Schulungen, unkomplizierte Oberflächen und klare Arbeitsabläufe sind entscheidend. Wir liefern Rollen‑spezifische Anleitungen, kurze Lernmodule und unterstützen bei der Umstellung auf die neuen Prozesse. Regelmäßiges Feedback der Teams fließt in Verbesserungen ein. So bleibt die Lösung alltagstauglich und wird gerne genutzt.
