Über das Training
Dieses zweitägige interaktive Training vermittelt Ihnen praktische Fähigkeiten für den effizienten Vertrieb mit Salesforce. Nach der Schulung navigieren Sie sicher, pflegen Stammdaten strukturiert, qualifizieren Leads, dokumentieren Aktivitäten und erstellen aussagekräftige Standard-Reports und Dashboards.
Grundlagen und Kernfunktionen
An Tag 1 erhalten Sie eine grundlegende Einführung in Salesforce für den Vertrieb und die wichtigsten Funktionen.
Erkunden Sie, wie Sie mit CRM-Grundlagen (Leads, Kontakte, Accounts, Opportunities) Ihre Vertriebsarbeit strukturieren.
Lernen Sie die Navigation & Benutzeroberfläche kennen: App-Launcher, Registerkarten, Datensätze und Detailansichten.
Arbeiten Sie effizienter mit Suchen, Filtern und Listenansichten – inklusive eigenen Spalten & Sortierungen.
Richten Sie persönliche Einstellungen & Favoriten ein, um schneller auf relevante Daten zuzugreifen.
Stammdatenpflege & Datenqualität
Am Nachmittag steht die saubere Datenbasis im Fokus – für zuverlässige Pipeline- und Reporting-Ergebnisse.
Legen Sie Kontakte und Leads korrekt an, pflegen Sie Pflichtfelder und aktualisieren Sie Datensätze strukturiert.
Nutzen Sie Ownership & Zuweisungsregeln, um Verantwortlichkeiten klar zu halten.
Vermeiden Sie Duplikate mit Dublettenregeln und lernen Sie Best Practices zur Datenhygiene kennen.
Lead-Management end-to-end
Sie vertiefen den gesamten Lead-Prozess – von Priorisierung bis Übergabe.
Priorisieren Sie Leads mit Statuspflege und Scoring, um Fokus zu schaffen.
Qualifizieren & konvertieren Sie Leads sauber zu Kontakt/Account/Opportunity.
Übergeben Sie qualifizierte Leads – inkl. Notizen, Next Steps und SLA-konformer Nachverfolgung.
Etablieren Sie Best Practices für transparente Collaboration zwischen SDR/BDR und Sales.
Vertriebsaktivitäten, Reporting & Dashboards
Zum Abschluss machen Sie Ihre Arbeit sichtbar und steuerbar – direkt in Salesforce.
Dokumentieren Sie Anrufe, E-Mails, To-dos und Termine am Datensatz – vollständig und auffindbar.
Erstellen und konfigurieren Sie Standard-Reports (Filter, Gruppierungen, Diagramme) für Ihre KPIs.
Visualisieren Sie Kennzahlen in Dashboards und nutzen Sie regelmäßige Updates.
Leiten Sie Maßnahmen aus Kennzahlen ab und sichern Sie so eine kontinuierliche Vertriebssteuerung.
Am Ende dieser Schulung nutzen Sie Salesforce sicher im Vertriebsalltag: Sie navigieren souverän, pflegen Stammdaten strukturiert, priorisieren und qualifizieren Leads, dokumentieren Aktivitäten lückenlos und erstellen aussagekräftige Standard-Reports sowie Dashboards – für mehr Transparenz, fokussierte Follow-ups und bessere Entscheidungen.