Optimierte Vertriebsprozesse für Open as App
Erfolgsgeschichte
Das Projekt
Open as App ist eine Plattform, die es ermöglicht, Daten aus Excel-Listen, Google Sheets oder anderer Datenquellen in Apps umzuwandeln. Die App-Erstellung erfordert keinerlei Programmierkenntnisse.
Mit dem gleichen Verständnis von Digitalisierung, ähnlichen Teamstrukturen und dem gemeinsamen Standort in München – sogar in wenigen Minuten zu Fuß erreichbar – entschied sich Open as App für Salesfive als den richtigen Implementierungspartner.
Technologien
Diese Technologien wurden eingesetzt
Systeme sind nur so gut wie die Technologie dahinter. Deshalb setzen wir in den Digitalisierungsprojekten unserer Kunden auf moderne Lösungen aus dem Salesforce Ökosystem. Bei Open as App kamen unter anderem die folgenden Technologien zum Einsatz.
Zendesk
Zendesk ist eine cloudbasierte Plattform für Kundenservice und Support mit integriertem Ticketsystem.
„Wir sind froh, auch weiterhin mit Salesfive zusammenzuarbeiten. Als Implementierungspartner und Berater im Bereich Salesforce ist das Team unschlagbar. Einwandfreie Migration der Daten in das neue System – wir sind begeistert!“
Lösung
Der Projekterfolg im Detail
Nutzerfreundliches CRM-System zur Optimierung der Vertriebsprozesse. Angebotserstellung und -versendung direkt aus Salesforce.
Anforderungen
– Ablösung des Altsystems durch flexibles CRM-System
– Optimierung der Datenqualität
– Vereinfachung der Angebotserstellung und Versendung
– Übersichtliche Darstellung wichtiger Kennzahlen
Kundennutzen
– Ticket-System innerhalb Salesforce verbessert die Transparenz und vereinfacht die Zusammenarbeit
– Ablösung von manuellen Aufgaben durch Automatisierungen: einfache Angebotserstellung in wenigen Klicks
Lösung
– Implementierung von Agentforce Sales (ehemals Sales Cloud)
– Integration von Zendesk als Ticketing-Tool
– Hohe Datenqualität durch Validierungen und Standardisierungen
– Migration der Daten des alten CRMs HubSpot auf das neue System
Vorteile für Open as App
– Schnelles und einfaches Erstellen von Dokumenten im Corporate Design
– Transparenz im System erleichtert die Nachvollziehbarkeit aller Aktivitäten
– Gemeinsames Arbeiten in einer Plattform
– Neue Möglichkeiten für Reportings und Monitoring geben tieferen Einblick in die Kund:innen
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