Salesforce Administrator Grundlagen Schulung

Lerninhalte

Tag 1: Grundlagen und Datenmanagement

Wir beginnen mit einem strategischen Überblick über die Grundlagen von Salesforce und der Nutzeroberfläche der Plattform.

• Salesforce Plattform: Lernen Sie die umfassenden Funktionen der Plattform und deren strategischen Einsatz für Geschäftsprozesse kennen.
• Navigation und Anpassung: Lernen Sie, wie Sie Ihre täglichen Arbeitsabläufe durch individuelle Konfiguration optimieren können.
• Salesforce Begrifflichkeiten: Verstehen Sie die Schlüsselbegriffe und -konzepte, die für die effektive Arbeit mit Salesforce notwendig sind.

Am Nachmittag geben wir Ihnen einen tiefen Einblick in die Organisation und Verwaltung von Daten in Salesforce. Erwerben Sie Fähigkeiten zur Entwicklung maßgeschneiderter Lösungen durch benutzerdefinierte Objekte und Felder, und lernen Sie, wie Sie komplexe Datenstrukturen effizient nutzen können.

• Datenstruktur: Erfahren Sie die Grundlagen über die Organisation und Verwaltung von Daten in Salesforce und lernen Sie, wie diese das Rückgrat Ihrer CRM-Aktivitäten bildet.
• Benutzerdefinierte Objekte und Felder: Entwickeln Sie maßgeschneiderte Lösungen durch Erstellung und Anpassung von benutzerdefinierten Objekten und Feldern.
• Datenbeziehungen: Erfahren Sie, wie Sie Beziehungen zwischen Datensätzen aufbauen und verwalten, um komplexe Datenstrukturen effizient zu nutzen.

Am Ende des Tages haben Sie ein solides Verständnis der Salesforce Plattform erlangt und finden sich nun schnell und unkompliziert in der Instanz zurecht.

Tag 2: Datenstrukturen und Benutzerfahrung

Am zweiten Trainingstag vertiefen wir gemeinsam Ihre Kompetenz in der Salesforce Datenstruktur und Sie erfahren, wie Sie eine optimale Benutzererfahrung gestalten.

Setzen Sie Ihr Training fort mit einer fokussierten Session über die Salesforce Datenstruktur. An diesem Vormittag:

• Datensatztypen: Lernen Sie, wie Sie Datensatztypen erstellen und anwenden, um die Datenverarbeitung und -ansicht zu steuern.
• Vorlagen von Seiten: Gestalten Sie Seitenlayouts für eine zielgerichtete Datenpräsentation und Nutzerführung.
• Mehrsprachigkeit: Implementieren Sie verschiedene Auswahlmöglichkeiten für die Sprache, um globale Teams und Märkte zu bedienen.

Nachmittags konzentrieren Sie sich darauf, die Benutzererfahrung zu verbessern. Sie werden praktisch arbeiten mit:

• Lightning Seiten: Entwickeln Sie anpassbare Lightning Pages, die den Workflow verbessern.
• Anwendungen: Erstellen und verwalten Sie Anwendungen für eine effiziente Navigation und Aufgabenerfüllung.
• Dynamische Formulare: Nutzen Sie dynamische Formulare, um eine interaktive und benutzerorientierte Dateneingabe zu ermöglichen.

Mit diesen vertiefenden Einheiten rüsten wir Sie mit dem Wissen und den Tools aus, die für eine effektive und personalisierte Gestaltung der Salesforce-Umgebung notwendig sind.

Tag 3: Berechtigungsmanagement und Datenqualität

Am dritten Tag des Salesforce Admin Grundlagen Trainings fokussieren wir uns auf die Kernthemen Datenzugriff & Berechtigungsmanagement sowie auf die Berichterstattung und Datenqualität.

Der Vormittag widmet sich den Aspekten der Datenteilung und Zugriffsrechte in Salesforce:

• Rechte und Rollen: Definieren Sie Benutzerprofile, um Zugriffsrechte auf Objekte und Datenfelder festzulegen.
• Berechtigungen: Bestimmen und erweitern Sie, wer auf welche Funktionen zugreifen kann.
• Basics der Datennutzung: Erlernen Sie die Grundlagen der gemeinsamen Datennutzung und wie Sie Zugriffsrechte intelligent verwalten.

Nachmittags steht die Analyse und Aufbereitung von Daten im Mittelpunkt:

• Reglung zur Validierung & Pflichtfeldern: Stellen Sie Datenintegrität sicher, indem Sie Validierungsregeln und Pflichtfelder erstellen.
• Reports: Erstellen Sie aussagekräftige Berichte, um Daten zu visualisieren und Erkenntnisse zu gewinnen.
• Reports filtern: Nutzen Sie Berichtsfilter, um relevante Daten zu segmentieren und gezielte Analysen durchzuführen.

Dieser Tag zielt darauf ab, Ihnen die Werkzeuge und Kenntnisse an die Hand zu geben, um die Datenzugriffskontrolle zu meistern und die Datenqualität durch kluge Validierungen und Berichtsfunktionen zu optimieren.

Tag 4: Berichte, Dashboards und Datenmanagement

Am vierten Tag des Salesforce Admin Grundlagen Trainings konzentrieren sich die Teilnehmenden auf fortgeschrittene Reporting-Techniken und effektives Datenmanagement.

Der Morgen beginnt mit einer Vertiefung in die Erstellung und Optimierung von Berichten und Dashboards:

• Bedingte Formatierungen: Nutzen Sie bedingte Formatierungen, um Berichte klarer und aussagekräftiger zu gestalten.
• Dashboard Erstellung: Erstellen Sie interaktive Dashboards, die kritische Geschäftsdaten visuell darstellen.
• Bewährte Methoden: Lernen Sie die besten Methoden für den Aufbau von Berichten und Dashboards, um sicherzustellen, dass Ihre Daten effektiv kommuniziert werden.

Am Nachmittag steht das Datenmanagement im Mittelpunkt, mit einem Fokus auf Wartung und Qualitätssicherung:

• Dublettenregeln: Implementieren Sie Regelen für Dubletten, um die Datenintegrität zu wahren und die Qualität Ihrer Salesforce-Datenbank zu sichern.

Dieser Tag vermittelt Ihnen die Fähigkeiten, Daten effizient zu verwalten, was eine wichtige Grundlage für fundierte Geschäftsentscheidungen darstellt.

Nach Abschluss des Grundlagen Trainings werden Sie nicht nur ein fundiertes Verständnis der Salesforce-Plattform erworben haben, sondern sich auch erfolgreich auf den Weg zur digitalen Exzellenz in Ihrem Unternehmen mit Salesforce begeben.