Open as App digitalisiert Vertriebsprozesse mit Salesforce
Erfolgsgeschichte
Das Projekt
Open as App ist eine Plattform, die es ermöglicht, Daten aus Excel-Listen, Google Sheets oder anderer Datenquellen in Apps umzuwandeln. Die App-Erstellung erfordert keinerlei Programmierkenntnisse.
Mit dem gleichen Verständnis von Digitalisierung, ähnlichen Teamstrukturen und dem gemeinsamen Standort in München – sogar in wenigen Minuten zu Fuß erreichbar – entschied sich Open as App für Salesfive als den richtigen Implementierungspartner.
Technologien
Diese Technologien wurden eingesetzt
Systeme sind nur so gut wie die Technologie dahinter. Deshalb setzen wir in den Digitalisierungsprojekten unserer Kunden auf moderne Lösungen aus dem Salesforce Ökosystem. Bei Open as App kamen unter anderem die folgenden Technologien zum Einsatz.
Zendesk
Zendesk ist eine cloudbasierte Plattform für Kundenservice und Support mit integriertem Ticketsystem.
„Wir sind froh, auch weiterhin mit Salesfive zusammenzuarbeiten. Als Implementierungspartner und Berater im Bereich Salesforce ist das Team unschlagbar. Einwandfreie Migration der Daten in das neue System – wir sind begeistert!“
Lösung
Der Projekterfolg im Detail
Nutzerfreundliches CRM-System zur Optimierung der Vertriebsprozesse. Angebotserstellung und -versendung direkt aus Salesforce.
Anforderungen
– Ablösung des Altsystems durch flexibles CRM-System
– Optimierung der Datenqualität
– Vereinfachung der Angebotserstellung und Versendung
– Übersichtliche Darstellung wichtiger Kennzahlen
Kundennutzen
– Ticket-System innerhalb Salesforce verbessert die Transparenz und vereinfacht die Zusammenarbeit
– Ablösung von manuellen Aufgaben durch Automatisierungen: einfache Angebotserstellung in wenigen Klicks
Lösung
– Implementierung der Sales Cloud
– Integration von Zendesk als Ticketing-Tool
– Hohe Datenqualität durch Validierungen und Standardisierungen
– Migration der Daten des alten CRMs HubSpot auf das neue System
Vorteile für Open as App
– Schnelles und einfaches Erstellen von Dokumenten im Corporate Design
– Transparenz im System erleichtert die Nachvollziehbarkeit aller Aktivitäten
– Gemeinsames Arbeiten in einer Plattform
– Neue Möglichkeiten für Reportings und Monitoring geben tieferen Einblick in die Kund:innen
Sie wollen Ihre Teams stärken?
Digitalisieren Sie mit Salesforce Ihre Prozesse – für weniger Komplexität im Vertrieb und einen besseren Service. Unsere Expert:innen unterstützen Sie dabei!
Weitere interessante Erfolgsgeschichten
evo: Neues Kundenportal mit stabiler Systemintegration für besseren Service
Ein modernes Portal, integrierte Prozesse und Echtzeitdaten: Die evo bietet ihren Kund:innen mit der neuen Salesforce Lösung einen einfachen Zugang zu allen Services vom Vertragsabschluss bis zur Zählerstandseingabe.
YT Industries bündelt Marketing- und Serviceprozesse in Salesforce
Salesforce Service Cloud und Marketing Cloud als zentrale Plattformen für alle Anliegen der Endkund:innen und zur Steuerung von personalisierten Marketingkampagnen.
YOU Foundation schafft eine zentrale Datenstruktur für Spenden und Projekte
Durch die Implementierung der Sales Cloud schufen wir ein zentrales System mit einheitlicher Datenstruktur und automatisierten Prozessen für ein transparentes Spendenmanagement.