Salesforce Vertriebstraining – Erfolgreich mit Leads & Opportunities
München, remote
2.500 €
2 Tage
Deutsch, Englisch
Mit Zertifikat
Warum dieser Kurs?
Dieses zweitägige, interaktive Training vermittelt Ihnen das notwendige Wissen, um Ihren gesamten Vertriebsprozess in Salesforce sicher zu steuern. Sie lernen, Leads gezielt zu qualifizieren, Kundendaten zu pflegen, Aktivitäten effizient zu dokumentieren und aussagekräftige Reports zu erstellen. Nach der Schulung können Sie Salesforce gezielt einsetzen, um Ihre Vertriebsarbeit messbar erfolgreicher zu gestalten.
Besonders geeignet für: Salesforce Einsteiger:innen und Vertriebsmitarbeitende, die Salesforce aktiv im Arbeitsalltag nutzen wollen.
Lerninhalte
An Tag 1 erhalten Sie eine grundlegende Einführung in Salesforce für den Vertrieb und die wichtigsten Funktionen.
- Erkunden Sie, wie Sie mit CRM-Grundlagen (Leads, Kontakte, Accounts, Opportunities) Ihre Vertriebsarbeit strukturieren.
- Lernen Sie die Navigation und Benutzeroberfläche kennen: App-Launcher, Registerkarten, Datensätze und Detailansichten.
- Arbeiten Sie effizienter mit Suchen, Filtern und Listenansichten – inklusive eigenen Spalten und Sortierungen.
- Richten Sie persönliche Einstellungen und Favoriten ein, um schneller auf relevante Daten zuzugreifen.
Am Nachmittag steht die saubere Datenbasis im Fokus – für zuverlässige Pipeline- und Reporting-Ergebnisse.- Legen Sie Kontakte und Leads korrekt an, pflegen Sie Pflichtfelder und aktualisieren Sie Datensätze strukturiert.
- Nutzen Sie Ownership und Zuweisungsregeln, um Verantwortlichkeiten klar zu halten.
- Vermeiden Sie Duplikate mit Dublettenregeln und lernen Sie Best Practices zur Datenhygiene kennen.
Am Vormittag vertiefen den gesamten Lead-Prozess – von Priorisierung bis Übergabe.
- Priorisieren Sie Leads mit Statuspflege und Scoring, um Fokus zu schaffen.
- Qualifizieren und konvertieren Sie Leads sauber zu Kontakt/Account/Opportunity.
- Übergeben Sie qualifizierte Leads – inkl. Notizen, Next Steps und SLA-konformer Nachverfolgung.
- Etablieren Sie Best Practices für transparente Collaboration zwischen SDR/BDR und Sales.
Zum Abschluss machen Sie Ihre Arbeit sichtbar und steuerbar – direkt in Salesforce.
- Dokumentieren Sie Anrufe, E-Mails, To-dos und Termine am Datensatz – vollständig und auffindbar.
- Erstellen und konfigurieren Sie Standard-Reports (Filter, Gruppierungen, Diagramme) für Ihre KPIs.
- Visualisieren Sie Kennzahlen in Dashboards und nutzen Sie regelmäßige Updates.
- Leiten Sie Maßnahmen aus Kennzahlen ab und sichern Sie so eine kontinuierliche Vertriebssteuerung.
Am Ende dieser Schulung nutzen Sie Salesforce sicher im Vertriebsalltag: Sie navigieren souverän, pflegen Stammdaten strukturiert, priorisieren und qualifizieren Leads, dokumentieren Aktivitäten lückenlos und erstellen aussagekräftige Standard-Reports sowie Dashboards – für mehr Transparenz, fokussierte Follow-ups und bessere Entscheidungen.
Individuelle Trainingsangebote
Kein passendes Salesforce Training dabei? Oder möchten Sie für Ihr gesamtes Team eine individuelle Schulung organisieren? Kontaktieren Sie uns gerne. Wir bieten auch maßgeschneiderte Schulungskonzepte für Ihre individuellen Anforderungen.
Voraussetzungen
Das sollten Sie mitbringen
Die Schulung richtet sich an Salesforce Einsteiger:innen und Vertriebsmitarbeitende, die Salesforce aktiv im Arbeitsalltag nutzen wollen. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, grundlegende Computerkenntnisse reichen aus. Für eine erfolgreiche Teilnahme sollten Sie:
- Über einen PC mit Internetzugang verfügen
- Grundkenntnisse in Microsoft Teams besitzen
- Deutschkenntnisse auf C1-Niveau oder Englischkenntnisse auf A2-Niveau oder besser haben
Tipp: Falls Sie einen Bildungsgutschein haben oder förderfähig sind, unterstützen wir Sie gerne im Antragsprozess.
Bei Unternehmen gefragt: Ihr Zertifikat
Nach Abschluss Ihrer Schulung erhalten Sie ein personalisiertes Zertifikat der Salesfive Academy als offizieller Nachweis Ihrer neu erworbenen Salesforce Kompetenzen.
Es bestätigt Ihren Lernerfolg und zeigt, dass Sie praxisnahes Know-how direkt von zertifizierten Salesforce Expert:innen erworben haben – ein starkes Signal für Ihre Karriere und Ihr Unternehmen!
Vorteile
Das macht die Salesfive Academy so besonders
Expert:innen aus der Praxis
Lernen Sie von zertifizierten Salesforce Consultants, die ihr Wissen aus über 500 Kundenprojekten weitergeben – mit direktem Bezug zur täglichen Arbeit.
Praxisnahe Inhalte
Unsere Schulungen verbinden Theorie und Anwendung: Sie arbeiten in echten Salesforce Umgebungen und üben anhand konkreter Use Cases aus Vertrieb, Marketing oder Service.
Für jeden Wissensstand
Ob Einsteiger:in, Administrator:in oder Power User – unsere Trainer:innen gehen in jeder Schulung individuell auf Ihr Level und Ihre Ziele ein.
Weitere Schulungen
Entdecken Sie weitere Kurse
FAQ
Sie haben die Fragen – wir die Antworten
Hier finden Sie Antworten auf die häufigsten Fragen rund um unser Salesforce Schulungsangebot.
Die Schulungen der Salesfive Academy finden je nach Kurswahl online über Microsoft Teams oder an unserem Salesfive Academy Standort in München statt.
Schulungen Ihres gesamten Teams führen wir auf Wunsch auch gerne in Ihren Räumlichkeiten durch.
Nach Ihrer Schulungsanfrage senden wir Ihnen ein detailliertes Angebot zu. Die Bezahlung erfolgt gemäß den im Angebot festgelegten Zahlungsbedingungen.
Ja, nach Beendigung des Trainings erhalten Sie ein Salesfive Zertifikat, dass Ihnen die neu gewonnenen Kompetenzen offiziell bestätigt.
Ja, Sie haben auch die Möglichkeit, ein individuelles Datum für Ihre Schulung zu wählen. Dafür können Sie ganz einfach im Formular auf der jeweiligen Schulungsseite „Individueller Termin“ anklicken und wir finden gemeinsam einen für Sie passenden Schulungstermin.