Besuchsbericht

Innen- und Außendienst haben lange Kommunikationswege? Die Ablage Ihrer Besuchsberichte ist dezentral und Sie sind auf der Suche nach einer einheitlichen Besuchsprotokoll-Vorlage, die in wenigen Minuten – auch mobil – ausgefüllt werden kann? Das Salesforce Modul Besuchsberichte löst diese Herausforderungen in nur einer Woche. Das Modul bietet die Möglichkeit einer einfachen Planung, Dokumentation und Nachbereitung von Außendienst-Terminen. Die zentrale Ablage sowie die einfache Bedienbarkeit der Berichte spart Ihren Mitarbeiter:innen Zeit. So können Sie effizient Ihren Vertrieb strukturieren und schneller Deals gewinnen – mobil per App und vor Ort.

So funktionieren Besuchsberichte

Ihre Außendienstmitarbeiter:innen planen regelmäßige Termine mit Ihren Kund:innen oder Partner:innen in Salesforce – inklusive übersichtlicher Kalenderansicht. Die Erinnerungsfunktion bietet dabei die Grundlage für die Aufgabenplanung. Nach einem Termin können Ihre Mitarbeiter:innen mit einem Klick den Besuchsbericht ausfüllen. Dank mobiler App für iOS und Android kann der Bericht direkt vor Ort ausgefüllt werden. In der App können auch jegliche Daten eingesehen und bearbeitet werden. Informationen wie Kund:in, Kontakt, Datum und Uhrzeit (und weitere vorgefertigte Felder) sind automatisch im Besuchsprotokoll-Formular hinterlegt. Lediglich die Notizen und vereinbarten Konditionen müssen per Hand ausgefüllt werden. Dank E-Mail-Vorlage kann die Terminzusammenfassung schnell und einfach an den/die Kund:in verschickt werden. Ist der Besuchsbericht abgelegt und die Terminzusammenfassung verschickt, sehen Ihre Mitarbeiter:innen sämtliche Inhalte auf einen Blick. Mittels automatisierter Erinnerungen werden Sie benachrichtigt, wenn ein neuer Termin ansteht.

Die wichtigsten Funktionen im Überblick:

• Terminplanung

• Aufgabenplanung & Erinnerung 

• Erstellung mit 1-Klick

• Bericht teilen 

• Interne Notizen 

• Alles auf einen Blick