Ein Schritt weiter mit Salesforce Lightning

Geschätzte Lesedauer: 10 Minuten

In diesem Ratgeber erfahren Sie alles zu Salesforce Lightning, einer Weiterentwicklung des bewährten CRM-Systems Salesforce.

Gelbe Striche auf Hintergrund mit Logo
| 10 Min. Lesezeit

Was ist Salesforce Lightning?

Die digitale Transformation beschleunigt die Evolution von Unternehmensprozessen weltweit, was die Expansion der Softwarebranche vorantreibt. Salesforce hat sich dabei als Pionier des cloudbasierten Customer Relationship Managements (CRM) etabliert und führt diesen Markt an. Unser Ratgeber stellt Ihnen in diesem Zusammenhang Salesforce Lightning vor – eine innovative Weiterentwicklung des etablierten CRM-Systems.

Salesforce Lightning ist die neueste Version des bewährten CRM-Systems und hebt das Costumer Relationship Management auf die nächste Stufe – mit neuen Designs und Technologien, einer optimierten Plattform und einer Vielzahl an neuen Funktionen. Die grafische Benutzeroberfläche bietet eine intuitive Bedienung und ermöglicht so eine intelligentere Zusammenarbeit der Abteilungen sowie ein völlig neues Maß an Produktivität. Informationen sind noch einfacher und schneller verfügbar, Prozesse oder Maßnahmen lassen sich noch besser automatisieren und die Kund:innen können stets zur richtigen Zeit am richtigen Ort mit individuellen Angeboten angesprochen werden. Besonders auch die optimierte Nutzung auf mobilen Endgeräten beweist den zeitgemäßen Fortschritt des Systems. Salesforce Lightning baut auf den bewährten Funktionen von Salesforce Classic auf und hebt das System mit umfangreichen Neuerungen auf das nächste Level. 

Vorteile für Endnutzer:innen

Ist neu automatisch besser? Viele Nutzer:innen sind mit Salesforce Classic vollkommen zufrieden und fragen sich womöglich, warum Sie den Aufwand eines Wechsels zu Lightning betreiben sollten. Deshalb stellen wir Ihnen die wichtigsten Vorteile von Lightning für Endnutzer:innen vor.

Salesforce Lightning vs. Classic

Zwar gibt es Salesforce Classic noch, Salesforce hat jedoch deutlich gemacht, dass der Schwerpunkt der Entwicklung neuer Features auf Lightning liegt. Damit Sie dennoch einen Überblick über die verschiedenen Komponenten haben, folgt eine kurze Tabelle mit den wichtigsten Key-Facts.

SALESFORCE LIGHTNING 

SALESFORCE CLASSIC 

Kalender, Termine & Aufgaben 

Ja

Ja

Kollaborative Prognosen 

Ja

Ja

Integrierte E-Mail 

Ja

Ja

Einstein Analytics 

Ja

Ja

Einstein Search

Ja 

Nein 

App Builder 

Ja 

Nein 

Erweiterte Prognosen 

Ja 

Nein 

Moderne Oberfläche 

Ja 

Nein 

News & Notizen 

Ja 

Nein 

Neueste Updates 

Ja 

Nein 

Flexible Layouts 

Ja 

Nein 

Optimiert für Mobilgeräte 

Ja 

Nein 

SOS Kundenservice 

Nein 

Ja 

Folgeberichte 

Nein 

Ja 

Visualforce-Komponenten 

Nein 

Ja 

Die Benutzeroberfläche verstehen

Nun kennen Sie zwar die diversen Vorteile von Salesforce Lightning, doch wie funktioniert das Cloud-Programm eigentlich?

Allgemeine Funktionen

Salesforce Lightning bietet eine Vielzahl an Funktionen. Wir geben Ihnen einen Überblick über die für uns wichtigsten Eigenschaften, um Ihre Nutzererfahrung zu optimieren:

Steigern Sie Ihre Produktivität

Folgende Werkzeuge in Lightning verbessern Arbeitsabläufe sowie die Entscheidungsfindung, indem sie eine präzise Datenanalyse und effektive Kommunikation ermöglichen.
1

Datenorganisation

Nutzen Sie Listenansichten, um Ihre Daten effektiv zu organisieren. Durch das Anwenden von Filtern können Sie auf benötigte Informationen zugreifen und Abläufe optimieren.

2

Berichtserstellung

Benutzer:innen können durch vorgefertigte Vorlagen Berichte generieren, die wichtige Geschäftsdaten visualisieren und analysieren. All das ohne tiefe technische Kenntnisse.

3

Benachrichtigungen anpassen

Passen Sie Ihre Benachrichtigungen und Einstellungen an, um nur relevante Updates zu erhalten. Dies hilft, Ablenkungen zu reduzieren und sich auf die wesentlichen Aufgaben zu konzentrieren.

Personalisieren Sie Ihre Lightning Experience

Salesforce Lightning bietet zahlreiche Möglichkeiten, die Verwendung auf Ihre Bedürfnisse zuzuschneiden.

Salesforce Lightning auf mobilen Geräten

Zu guter Letzt kann Salesforce Lighting auch ohne Probleme auf mobilen Geräten genutzt werden. Folgende Dinge sind dabei zu beachten:

  • Die Salesforce Mobile + Tablet App: Die Salesforce Mobile App, kompatibel mit Smartphones und Tablets, bietet einen umfassenden Zugriff auf Salesforce-Funktionen. Sie ermöglicht es Nutzerinnen und Nutzern, von überall aus auf ihre CRM-Daten zuzugreifen, sie zu verwalten und zu aktualisieren.

  • Salesforce von unterwegs: Nutzen Sie die Offline-Funktionalität für den Zugriff auf wichtige Daten auch ohne Internetverbindung. Organisieren Sie Ihre Startseite, um schnellen Zugriff auf häufig genutzte Funktionen zu haben. Ebenso kann die Nutzung von Spracheingaben die Effizienz unterwegs steigern.

Häufig gestellte Fragen

Möchten Sie sich mit unseren Profis zum Thema Salesforce Lightning austauschen? Kontaktieren Sie uns.

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