Salesforce Release Winter 2024

KI würde ohne die Macht Ihrer Daten nicht existieren. Jedoch wurde aufgezeigt, dass bei einigen Unternehmen ca. 71 % der Anwendungen nicht miteinander verbunden und die Daten somit nicht verknüpft nutzbar sind. Salesforce kann diese Anwendungen jedoch zusammenbringen, damit Sie es in Ihrer KI nutzen können.

• Deswegen gibt es die Salesforce Einstein 1 Data Cloud. Sie erlaubt es Unternehmen, sämtliche Daten miteinander zu verbinden, um ein konsistentes Bild Ihrer Kund:innen zu gewinnen sowie KI, Automatisierung und Analytics in jedes Kundenerlebnis einfließen zu lassen.

• Einstein 1 bildet die Grundlage für die nächste Generation aller Salesforce CRM-Anwendungen und umfasst jetzt Einstein Copilot – einen dialogbasierten KI-Assistenten, der sicher und verlässlich Geschäfts- und Kundendaten verwendet.

Wie bei vielen neuen Technologien scheint es eine sogenannte Vertrauenslücke zu geben. Es hat sich herausgestellt, dass 52% der Kund:innen nicht daran glauben, dass KI sicher ist – und das aufgrund des Umgangs mit sensiblen Daten.

Deshalb hat es sich Salesforce zur Aufgabe gemacht, Kundendaten zu schützen. Wie? Mithilfe des „Einstein-Trust-Layer“. Eine sichere KI-Architektur, die nativ in die Salesforce-Plattform integriert ist. Einstein Trust Layer erfüllt höchste Sicherheitsstandards. So können Ihre Teams von generativer KI profitieren und Ihre Kundendaten bleiben geschützt.

Slack ist die Produktivitätsplattform, die Menschen, ihre alltägliche Kommunikation und die Art zu arbeiten transformiert. Jetzt steigern Sie die Vertriebsproduktivität mit Slack Sales Elevate, speziell für Vertriebsteams entwickelten Angebot.

• Jetzt können alle automatisieren, egal ob mit dem einfachen "No-Code Workflow Builder" oder durch Apps in Slack.

• Nutzung nativer KI-Funktionen zur Steigerung der Produktivität.

• Unterstützung von Teams bei der Nachverfolgung ihrer gemeinsamen Arbeit, mit Slack-Listen.

Bei der Produktivität geht es darum, dass alle Beteiligten ihre beste Arbeit leisten können. Slack macht dies möglich, indem es Teams, Kund:innen, Partner:innen, Apps, Daten und Systeme in einer intelligenten Produktivitätsplattform verbindet.

• Barcode-Scannen: Nutzen Sie die App, um Barcodes zu scannen, anstatt Zahlen manuell einzugeben. Ideal, um beispielsweise das Inventar zu verwalten.

• Einfacheres Verknüpfen: Mit "Deep Linking" können Sie Daten leichter zwischen verschiedenen Teilen der App oder von anderen Apps teilen. Das spart Zeit und vermindert Fehler.

• Anpassbare Menüleiste: Passen Sie die Menüleiste Ihrer App nach Ihren Bedürfnissen an. Früher war dies nicht möglich.

• Automatische Zeitstempel: Behalten Sie die genaue Ankunft und Abfahrt Ihrer Mitarbeiter:innen am Einsatzort im Blick. Diese Zeitstempel funktionieren auch offline und sind genauer als manuelle Eingaben.

• Multitasking auf Android-Tablets: Arbeiten Sie bequemer, indem Sie zwei Apps gleichzeitig auf dem Bildschirm anzeigen. Das Wechseln zwischen Apps entfällt.

Mit diesen Funktionen wird die Nutzung von Field Service Mobile effizienter und benutzerfreundlicher.

Sie haben nun die Möglichkeit, Ihre Servicedokumente individuell zu gestalten und an Ihr Unternehmen anzupassen. Die neuen Dokumente bieten Vorschauen, Unterschriftfunktionen, Bildintegration und PDF-Erstellung. Mit dem Dokumentgenerator ziehen Sie einfach Bausteine in eine Vorlage, um passende Dokumente zu gestalten. Sie können auch eigene Elemente entwickeln, um genau das zu bekommen, was Sie brauchen. Zudem lassen sich spezielle Datenfelder integrieren, um alle wichtigen Informationen aus anderen Datensätzen einzubinden.

Wo: Diese Änderung gilt für Lightning Experience, Salesforce Classic und alle Versionen der mobilen Anwendung in der Enterprise, Unlimited und Developer Edition.

Wie: Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text "Field Service-Einstellungen" ein und aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen Dokumentgenerator aktivieren. Sie erhalten eine Benachrichtigung, dass Ihr Unternehmen registriert wird. Nach der Registrierung können Sie mit der Erstellung von Vorlagen für Servicedokumente beginnen. Nur Salesforce-Administratoren mit Zugriff auf das Setup-Menü können auf die Generatoroberfläche zugreifen und Servicedokumentvorlagen erstellen.

Die erweiterte Planung und Optimierung hilft Ihnen, die Prioritäten des Unternehmens zu berücksichtigen, indem Sie die Arbeitsaufgaben von Serviceressourcen mithilfe von Arbeitskapazitätsgrenzen kontrollieren. Mehrtägige Arbeitsaufgaben werden jetzt von der erweiterten Planung und Optimierung unterstützt. Außerdem können Sie Servicetermine am selben Standort bei der Planung zusammenfassen.

Wenn Sie Salesforce vor der Version Summer '23 verwendet haben, können Sie mit einem einfachen Flow auf die erweiterte Planung und Optimierung umstellen. Erweiterungen am Belegschaftsverwaltungstool bieten Such- und Filterfunktionen, mit denen Sie die notwendigen Serviceressourcen und erforderlichen Fertigkeiten für Ihre Belegschaft finden können.

Gantt-Verbesserungen an der Disponentenkonsole verbessern die Benutzerfreundlichkeit und die Produktivität der Disponenten.

Legen Sie Wartungsregeln fest, die sich nach dem Gebrauch von Dingen richten. Sie können so etwa die Wartung eines Autos planen, je nachdem, wie viele Kilometer es gefahren ist, oder wie viele Stunden eine Maschine seit der letzten Überprüfung gelaufen ist.

Wo: Diese Änderung gilt für Lightning Experience in der Enterprise, Unlimited und Developer Edition.