Beratung für Salesforce nutzen - wichtige Tipps für Unternehmen

Die Salesforce-Software ist ein starkes Werkzeug, um verschiedenste Prozesse in Marketing, Vertrieb und Service zu managen. Zentrales Merkmal ist ein sogenanntes CRM-System, ein Customer-Relationship-Management (Kundenbeziehungs-Management), das angrenzende Unternehmensbereiche geschlossen abbilden kann, um Übertragungsverluste für Informationen zu minimieren.

Was erst einmal kompliziert klingen mag, ist es am Ende jedoch gar nicht. Traditionell gibt es ohne CRM-System von Salesforce besonders in der Vertriebsarbeit viele Schnittstellen zwischen physischen Dokumenten, Excel-Tabellen und mündlichen Absprachen. Durch diese Fragmentierung befinden sich alle Informationen niemals gebündelt an einem Ort und können daher auch nicht einfach mit anderen Abteilungen ausgetauscht werden.

Genau an dieser Stelle setzt die Salesforce-Software an, um beispielsweise alle Vertriebsdaten an einem Ort zu bündeln, sodass alle relevanten Informationen einem einzigen Kunden oder Projekt zugeordnet werden können, ohne auf verschiedenste Dokumenttypen zurückgreifen zu müssen.

Warum Beratung für Salesforce nutzen (Consulting)?

Im Umgang mit Salesforce kann es viele Herausforderungen geben. Neben der Optimierung bestehender Systeme geht es bei der Salesforce-Beratung in vielen Fällen um die erstmalige Implementierung des CRM-Systems. Als solches ist die Salesforce-Software zwar schon ein enormer technischer Fortschritt gegenüber herkömmlichen Vertriebsprozessen. Trotzdem ist jedes Unternehmen anders aufgebaut und bestehende Abläufe können nicht immer ohne weiteres in eine Software wie Salesforce integriert werden.

Sie sollten sich das CRM-System von Salesforce grundsätzlich eher wie einen großen Baukasten vorstellen - es bieten sich zwar unendlich viele Möglichkeiten, um Geschäftsprozesse abzubilden, aber beim ersten Einstieg kann diese Vielfalt schnell überwältigen. Damit die Nutzung Salesforce tatsächlich alle ruhenden Potentiale ausschöpfen kann, empfiehlt sich die Beratung und Unterstützung durch zertifizierte Salesforce-Partner. In enger Zusammenarbeit kann genau ermittelt werden, welche Daten auf welche Weise übertragen und dann später in Salesforce wiederverwendet werden sollen.

Salesforce-Experten sprechen dabei von “Integration” oder “Implementierung”, weil bestehende Abläufe und Daten in die Logik der Software eingebettet werden müssen. Im Gegensatz dazu lassen sich nicht einfach alle alten Daten hochladen, um dann sofort damit zu arbeiten - jeder Dokumenttyp spricht eine eigene “Sprache”, die in Salesforce auf einen gemeinsamen Nenner gebracht wird, um die damit verbundenen Prozesse effizienter zu gestalten. Auch bei der Optimierung oder der Anbindung neuer Schnittstellen empfiehlt sich die Zusammenarbeit mit einem Experten, um die Lernkurve im eigenen Unternehmen möglichst steil zu halten.

Salesforce-Partner in Deutschland finden

Ein Umstieg auf die Salesforce-Software ist nicht in ein paar Stunden und auch nicht an zwei Tagen erledigt - die Beratung durch eine Salesforce-Partner-Agentur muss also sehr eng und intensiv ablaufen, um ein ganzheitliches Nutzungskonzept für die Software zu realisieren.

Wir von Salesfive sind ein weltweit agierendes Consulting-Unternehmen, das große und kleine Betriebe im Umgang mit der Salesforce-Software berät. Ausgehend von den Anforderungen unserer Klienten bietet wir ein breites Beratungs-Portfolio an. Dabei reichen die Services von initialen Implementierungen der Salesforce-Software bis hin zum technischen Support und der Optimierung bestehender Systeme.

Salesfive ist eine offiziell zertifizierte Partner-Agentur für Salesforce-Software. Wir arbeiten deutschlandweit und bieten damit nicht nur in den größten Städten wie Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt und Stuttgart einen Anlaufpunkt, sondern stehen Ihnen allerorts zur Seite. Kontaktieren Sie uns einfach hier auf der Webseite oder vor Ort, um Ihr Projekt zu besprechen.

Alternativ gibt es ein Übersicht aller Partner-Agenturen aus Deutschland in AppExchange von Salesforce. Weitere Hinweise zum deutschen Partner-Programm von Salesforce finden Sie hier.

Wir freuen uns, Sie begrüßen zu dürfen.

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