Salesforce Module

Servicebericht

Benötigen Sie schnelle & offene Berichte über Ihre Servicetätigkeiten? Mit unserem Salesforce Modul installieren wir diese in kürzester Zeit.

Orangener Farbverlauf

Beschreibung

Ist Ihr Außendienst mit analogen Dokumentationen, Checklisten und Aufträgen für die Werkstatt ausgestattet? Digitale Serviceberichte lösen die Herausforderung des Papierchaos und schaffen Klarheit und Struktur. Mit unserem digitalen Servicebericht ist innerhalb einer Woche die Dokumentation standardisiert in Salesforce implementiert und bereit zur Nutzung. Alle Arbeitsschritte sowie die benötigten Materialien, die für die Durchführung des Service-Falls erforderlich waren, lassen sich einfach und strukturiert in einem Bericht zusammenführen. Zusätzlich kann dieser Bericht als PDF-Datei gespeichert und aus Salesforce heraus an Kund:innen, Partner:innen oder die Werkstatt per E-Mail verschickt werden – auch direkt vor Ort mittels App.

So funktionieren Serviceberichte

Ihre Service-Techniker:innen können in Salesforce auf einen Blick ihre anstehenden Arbeitsaufträge inkl. der voraussichtlich durchzuführenden Arbeitsschritte anlegen, planen und überwachen. Bereits vor Ausführung sind im Bericht Informationen automatisch ausgefüllt: Arbeitsschritte, Dokumentation des Produkts und Garantieinformationen. So haben Ihre Service-Techniker:innen bereits alle Informationen parat, können dieses Wissen effizient nutzen und so Zeit sparen. Nach erfolgreicher Ausführung der Servicetätigkeit werden die Arbeitsschritte nochmals überarbeitet und die verbrauchten Materialien ergänzt. Dank der App für iOS und Android sind all diese Informationen direkt vor Ort abrufbar. Im Anschluss kann der/die Service-Mitarbeiter:in direkt einen PDF-Bericht erzeugen und diesen auch dem/der Kund:in zur Verfügung stellen. Vor Ort haben Sie die Möglichkeit, den Bericht unterzeichnen zu lassen und ihn automatisch per E-Mail an die jeweiligen Stakeholder zu verschicken.

Die wichtigsten Funktionen im Überblick:

  • Erfassen von Arbeitsaufträgen

  • Dokumentation am Tablet

  • Erstellung mit einem Klick

  • PDF-Erstellung

  • Vor Ort Unterzeichnung

  • E-Mail-Versand

  • Zentrale Ablage

Möchten Sie die Salesforce Module testen? Lassen Sie sich überzeugen!

Nach Ihrer Anfrage melden wir uns unverzüglich mit weiteren Informationen zu den Modulen bei Ihnen.

5 Gründe Warum

  • Unkompliziert, kostengünstig & direkt einsetzbar 

  • Reduzierung manueller Tätigkeiten 

  • Zeitersparnis durch teilautomatisierte Erfassung von Arbeitsaufträgen 

  • Besseres Reporting für effizientere Bewertung & Optimierung der Prozesse 

  • Standardisierte Berichte als Basis für jeden Bereich der Service-Digitalisierung