Salesforce für Anfänger - eine Übersicht

Hilfreiche Tipps und Tricks für Salesforce Anfänger. Interessante Ratschläge zur Implementierung von Salesforce sowie alle Informationen zur Beratung.

Salesforce für Anfänger - eine Übersicht

Die Digitalisierung im Unternehmen beginnt mit der Ordnung von Daten und Informationen. Der Umstieg auf ein sogenanntes CRM-System, wie Salesforce es anbietet, kann hierbei gleichermaßen die Basis und den ersten Schritt darstellen.

Was sehr leicht klingt, stellt für viele Unternehmen eine große Herausforderung dar, die es zu meistern gilt, wenn man nicht von der Konkurrenz abgehängt werden möchte. Wir von Salesfive möchten daher in diesem Ratgeber besonders den Salesforce-Anfängern einen leichten Einstieg in die Materie bieten.

Klären möchten wir deshalb unter anderem folgende Fragen: Was genau ist das CRM-System von Salesforce und wofür kann es genutzt werden? Welche Vorteile ergeben sich dadurch? Was kann Salesforce, was die Konkurrenz nicht kann? Wie kann man Salesforce in einem Unternehmen einführen? Welche Arbeitsschritte und Befehle sollte jeder Anwender kennen? Natürlich sind nicht nur Anfänger herzlich eingeladen, etwas mehr über Salesforce zu lernen. Auch Fortgeschrittene und Profis können ihren Wissenshorizont mit unserem Ratgeber hoffentlich noch erweitern.

Was ist Salesforce und wofür nutzen?

Viele kennen den Namen, aber nicht jeder weiß genau was Salesforce wirklich ist. Ein Beispiel macht das Ganze recht schnell sehr anschaulich: Besonders in mittelständischen Unternehmen lässt sich beobachten, dass Informationen über Kunden oder Aufträge und Leads nicht an einem Ort gesammelt werden. Die eine Akte liegt im Schreibtisch, die andere im hintersten Winkel des Büros. Durch die digitale Speicherung aller betriebsrelevanten Daten an einem Knotenpunkt, hat die Suche schnell ein Ende.

Salesforce bündelt all diese Informationen und ermöglicht einen einfachen Zugang über das CRM-System im Webbrowser. Neben den eigenen Produkten spricht auch der Aktienkurs für Salesforce: Der Markt und die Anleger glauben an das Unternehmen, was in den letzten Jahren ein rasantes Wachstum bescherte.

Besonderheiten von CRM-Systemen

Die Abkürzung CRM-System steht für “Customer Relationship Management System”, was im Deutschen etwa so viel wie “System für Kundenbeziehungsmanagement” bedeutet (manchmal auch: Kundenmanagement). Kunden sind mitunter das wichtigste Gut eines Unternehmens. Wer hier Potentiale verschenkt, der gibt auch Marktanteile auf.

Das Besondere an einem CRM-System ist die kunden- oder projektbezogene Bündelung von Daten. Welches Gerät nutzt der Kunde? Wann wurde er zuletzt kontaktiert? Welche Teile wurden beim letzten Service getauscht? Alle diese Informationen sind in vielen Unternehmen über mehrere Abteilungen und Archive verteilt, obwohl das nicht mehr so sein muss. Ein CRM-System wie Salesforce es anbietet, macht damit Schluss, indem alle relevanten Daten kundenbezogen gespeichert und für die entsprechenden Mitarbeiter zugänglich gemacht werden - das spart Zeit, Geld und eröffnet völlig neue Möglichkeiten zur Analyse der eigenen Geschäftsprozesse.

Verlässliche CRM-Systeme gibt es von weit mehr als 150 Anbietern. Was Salesforce aber von der Masse seiner Konkurrenz abhebt, ist die Fokussierung auf Cloud-Anwendungen. Herkömmliche CRM-Systeme müssen im Unternehmen eingerichtet und auf jedem Computer installiert werden, was je nach Größe sehr viel Aufwand sein kann. Viel einfacher geht das mit Cloud-CRM-Systemen von Salesforce, die mit wenigen Klicks auf jedem Browser und Endgerät funktionieren.

Ein weiterer Vorteil: Auch unterwegs können Servicemitarbeiter per Smartphone oder Tablet relevante Kundendaten abrufen oder hinzufügen, ohne dass im Büro Informationen nachgetragen werden müssen oder sogar verloren gehen. Diese durchgehende Flexibilität bietet aktuell nur Salesforce, was die Produkte besonders für kleinere Unternehmen interessant macht.

Warum ein CRM-System nutzen? | © Salesforce / youtube.com

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